方世玉（李连杰饰）、雷婷婷（李嘉欣饰）、陈家洛（郑少秋饰）一行人抵达红花会总掌舵人。 宏华会的生意蒸蒸日上的同时，帮派内部的权力斗争却没有停止。 首领于振海（计春华饰）对父亲将皇位传给陈家洛感到愤怒。 他多次试图找人刺杀他，但都失败了。 方世玉出来当众斥责他，两人相爱了。 结怨吧。 陈家洛命世玉等人抢劫扶桑武士押送的锦箱。 虽然苗翠花（肖芳芳饰）前来帮忙，但任务却失败了。 在此期间，世宇再次遇见了暗恋他的两广总督之女安儿（肖芳芳饰）。 郭蔼明饰演）。 为了再次抢夺锦盒，方世玉奉命接近安儿，却遭到两广总督的暗算。 安儿在关键时刻救了诗雨等人的命。 世玉蒙羞，被陈家洛佯装放弃武功。 锦盒内的秘密被于震海发现。 李国邦（袁奎饰）去世，陈家洛入狱，于振海接任总舵手之职。 方世玉伤愈归来，准备不惜一切代价铲除红花会的叛徒。
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