平安时代，鬼魂在夜间行走，在右大臣藤原八郎的官邸举行封鬼仪式。Anmaro的女儿Himiko（深田恭子饰）身着制服现身，一箭射中靶心，令观众惊叹不已。这位号称“连鬼都不敢靠近”的公主，让袁弘也（伊藤秀明饰）暗恋。天上出现奇迹，京都动乱，精灵横行。平安井四人被杀，鬼驱魔角魔角（中井喜一饰）出现在民间，羽子也在幻象后开始梦游。为此，博雅邀请安倍晴明（野村万斋饰）代表右大臣进行谈判。与此同时，朝廷所供奉的三件出云神器之一的草薙刀也发生了变化。受天皇的委托，晴明和伯牙开始调查各种异常情况背后隐藏的出云和大和的来历。博雅和夜间弹琵琶的神秘青年须佐（市原隼人饰）以乐友的身份相遇。葛西须佐被姬子救下，三人在右大臣府相遇。同时，右大臣积极找到晴明，并理清了十八年前发生奇迹时大和袭击出云的事实……这部电影是电影的续集。
动作片