昭和21年，复员军人广野正三（菅原文太饰）因在闹市中参与帮派斗殴而被捕。 在狱中，他结识了土井组年轻干部若杉宏（梅宫龙夫 饰），并结为兄弟。 被山森队队长山森义雄（金子伸夫饰）保释后，光能出狱并成为其弟子，成为山森的得力助手。 随着市议会选举开始，山手派与敌对帮派土居派之间的紧张关系处于交战状态，两派之间的枪击和骚扰事件不断发生。 最终，两派战争以光能成功射杀土居组首领（名和宏 饰）而结束。 光浓再次入狱，若杉为向山森集团复仇而被枪杀。 广野服刑期间，山森集团的年轻成员坂井哲也（松方弘树饰）势力强大，威胁到了山森义雄的地位。 三手出狱后，光能刺杀了坂井，两人的矛盾进一步激化。 光能甚至在一系列事件中识破了歹徒所谓的仁慈。
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