大石康介（三船敏郎饰）升任关东联盟会长，与中岛组佐仓一诚（沙满理真饰）势均力敌，维持着表面和平。然而，日本著名政治家小山喜久（片冈千惠三饰）身患癌症，两派之间的战争险些再次燃起。大山幸得奄奄一息的一宫京雄（高桥悦志饰）救治，号召黑帮合作，遭到两派的抵制。此时，塞班岛开发项目成为抗议的导火索。中岛集团成员川西（菅原文太饰）为筹措资金，逼迫木村建设破产，并将木村的女儿献给党内顽固官员花田（西村彰饰）。另一方面，大石拉拢香田的儿子晴夫加入黑帮，以特使的身份前往塞班岛贿赂美国官员。大山暗示小樱要除掉大石，一场黑帮、政客、洋人的纷争由此展开，而小樱似乎又朝着日本首领的目标迈出了坚实的一步……
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