幕府末期的德川幕府，由于列强的压迫，实力日渐衰弱，一直没有恢复元气。此时，芹泽加茂、近藤勇、土方俊三、山南启介、冲田总司等人组织“新选组”，共同保卫幕府政权。浪人山崎翔（市川雷藏）被新选组导演近藤勇（城见三郎）的个人魅力所折服。他不顾搭档的激烈反对，洋洋自得地向新选组推荐自己，要求加入。随之，山崎以高超的剑术迅速获得了近藤、土方等人的信任，原所长芹泽加茂在新选组内部革命中被处死。我很担心。在“池田屋事件”中，山崎为了保护自己的同伴，不得不举起刀来与池田屋的人们作对。事发后，他抛弃了昔日的伙伴，与新选组一同离开。
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