汉宫选秀期间，王昭君（林黛饰）凭借自己的才华和外貌，拒绝贿赂无耻的宫廷画师毛延寿（洪波饰）。 毛心怀怨恨，故意诽谤昭君，导致昭君三年不接受元帝（赵雷饰）的宠爱。 昭君心中充满怨恨，无怨无悔。 他终日闲坐在月前，心情悲凉。 一天晚上，元帝在庭院里散步，听到昭君唱歌。 当他看到他时，他吃了一惊。 经过仔细调查，我们发现，毛延寿凭借画家身份，肆意行使权力，颠倒是非。 经过这次事件，昭君声名鹊起，受到元帝的宠幸。 毛慌了，向北望去，落荒而逃。 他怀抱昭君画像，献给匈奴可汗，谎称自己是奉元帝之命来与匈奴讲和的。 可汗相信了，向他献上礼物，但元帝拒绝了。 匈奴不堪屈辱，出兵中原，从而上演了昭君出塞的千古传奇……本片根据古典歌剧改编。
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