故事发生在1930年代的上海。托德（拉尔夫·费因斯饰）是一位外交官，他的生活和事业都陷入了瓶颈。初到这里时，托德也怀揣着远大的理想，但逐渐失去视力和纷繁复杂的阴谋斗争，让他的事业一蹶不振。在一家夜总会，托德遇到了一位名叫索菲亚（娜塔莎理查森饰）的女人。索菲亚，曾经是著名的伯爵夫人，如今成了歌舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的身体。正是这两个风景相同的人，不断地相互吸引。不久之后，日本侵华战争爆发，而此时，托德发现了自己对索菲亚压抑已久的浓浓爱意。这对彼此心心相印的男女终于可以结婚了吗？
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