20世纪初，中国北方遭遇了强大的土匪袭击。 在首领黑龙的带领下，杀富济贫。 不幸的是，他在一次抢劫中遭到驻军袭击。 黑龙将儿子交给了李义全，然后就消失在了人间。 十五年后，大盗曹彪的儿子少彪被日本人杀害。 黑龙愤怒了，决定再次出山，为兄弟报仇。 黑龙的妻子金凤被捕，新上任的县警察队长李念祖介入此案。 之后，黑龙误杀了念祖的未婚妻幽兰。 没想到念祖竟然是黑龙失散的儿子。 为了给幽兰报仇，念祖计划杀死黑龙。 幸好李全义赶到，告诉了他事情的真相。 但念祖却惨死在巨龙的怀中，巨龙怒不可遏，冲向了敌群。
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