张献忠虽然向朝廷投降，却不被信任。朝廷不发粮饷，不授官职，各级官员仍会敲诈勒索。张献忠心急如焚，却只好被左良玉二十万大军围住，巡逻使者林明秋坐在地上观望，一筹莫展。李自成来到顾城，故意照顾张献忠和他，反抗。张献忠虽然有此打算，但他不想日后拆掉明朝，李自成与自己争夺天下。军师许义贤也催张献忠除掉李自成，免得后患。但张献忠也看到，没有李庄王，他一个人很难取胜。两人一再和解，张献忠犹豫不决，无法下定决心。李自成在危机中从容淡定，坦诚见了张献忠。张献忠考虑到陆麟的忠诚，否认了杀李庄王的想法。两人虽然有各自的目标，但最终还是结成了同盟。一年后，两军共同推翻了明朝。
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