历经千辛万苦，郭靖和黄蓉终于回到了桃花岛，但桃花岛上已是一片凶杀现场。 两人发现黄蓉母亲的坟墓已被打开，江南七怪浑身是血，死状凄惨。 郭靖根据现场留下的线索，以及飞星高手柯镇恶的证言，认定黄老邪就是杀害几位高手的凶手。 他不顾黄蓉的劝阻，转剑对着毫无察觉的黄老邪。 另一方面，西毒欧阳锋和杨康也出现在岛上。 聪明的黄蓉揭穿了铁枪庙两人的阴谋，并批评杨康毒害欧阳锋的侄子。 杨康大怒，在攻击黄蓉时不慎中毒身亡。 穆念慈彻底失去了希望，将襁褓中的儿子托付给黄蓉，自己带着杨康离开了。 十几年过去了，杨康的儿子杨过已经长大了。 黄蓉怕他步杨康后尘，不肯教他武术。 怀恨在心出走的杨过，在铁枪寺意外遇见了痴迷于修炼九阳经的欧阳锋，于是向西渡学习了蟾蜍神功，更意外得知了自己的身世……
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