黑美人歌舞团演员美玉、美惠姐妹相依为命。歌舞团巡回乡镇，入不敷出，日渐式微。美玉认为妹妹美惠唱功好，一心培养她成为知名演员。为此，美玉付出了很多努力和牺牲。她留在文工团和妹妹打架，甚至拒绝了青梅竹马朝珠的求婚，还忍受了歌厅老板的辱骂。美惠终于走红，成为观众喜爱的演员。而美惠却目睹了剧团一些老艺人的悲惨处境，有的逃跑了，有的生病无人看管，有的带着悲痛离开了人世。不愿重蹈覆辙，她决定嫁给来集团采访的记者夫人沈哲。眼看妹妹就要离开自己，而超珠又有了家室，美玉倍感落寞。苦着脸笑着参加了美惠和沈哲夫的婚礼后，她一个人静静告别。编剧：吴念真
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