尹智旭（车胜元饰）的初恋经历让他深感难过。他的男同性恋者不幸去世，让尹智旭活在遗憾和回忆中。临死前，情人将妹妹蔷薇（李旭饰）托付给殷志旭。随着时间的推移，萝丝逐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，但对于后者来说，萝丝更多的是已故情人的牵挂和沉重的责任。作为一名警察，尹智旭兢兢业业，尽职尽责，自然引来歹徒们的仇恨，成为他们最想除掉的人。与此同时，尹智旭发现自己内心其实是一个完整的女人，打算通过变性手术找回自我。就在此时，搭档振宇（高庚杓饰）死亡的消息传来，蔷薇也被叛徒绑架。尹志旭毅然决定深入虎穴去救蔷薇。
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