抗战时期，地下特工傅敬年（孙红雷 饰）有着双重间谍的身份。 他和搭档“影子”（徐静蕾饰）原本打算最后一次合作，但随着他们的联络人“慧生”（黄磊饰）被傅敬年的上司——特务头子纪接手。 岑恩（方中信饰）被捕，两人面临重大威胁。 在求救的关键时刻，影子牺牲自己救出了傅敬年。 真相被影子的养妹宁黛（桂纶镁饰）看清。 随着一系列事件的深入接触和纠葛，宁黛与傅敬年宿命般地相爱，但好景不长，国仇家恨再次将两人分开。 抗战结束后，季夫人（蔡少芬饰）向傅敬年介绍了好姐妹陆秋怡（蒋勤勤饰）。 就在这时，宁哉再次出现。 双重身份和国共两党的纠葛，让傅敬年面临着近在咫尺却遥不可及的爱情。 组织任务让他面临一生中最艰难的选择。 内战愈演愈烈，他该何去何从？ 本片是导演赵宝刚的处女作，故事跨越70年。 结合谍战与爱情元素，演绎地下工作者与舞蹈老师的爱情故事。
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