繁华都市的一角，单亲妈妈琴子（可可饰）带着襁褓中的儿子大二郎独自住在一间旧公寓里。 一直以来，琴子都饱受精神问题的困扰，事情时常出现在她的面前。 人会变成两个人，她分不清哪个是真的，哪个是假的。 她紧张的恐惧已经到了极限。 只有当她歌唱的时候，眼前的幻境才暂时消失。 与此同时，琴子因对大二郎过度的担心和照顾而精神状况恶化，最终不得不面对与儿子告别的命运。 某日，琴子遇见了不起眼的小说家田中诚太郎（冢本慎也 饰）。 清太郎被琴子的歌声迷住了，并对她展开了大胆的追求。 面对眼前这个绝望、走向自我毁灭的女人，田中想尽一切办法来温暖和治愈琴子千疮百孔的心灵……该片荣获2011年威尼斯电影节地平线奖。
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