学警陈志超虽然成绩名列前茅，却因得罪刘富督察而被送往梅窝。然而，他因抓捕当地黑道头目而被指派为便衣警察。傅无法了结英军强奸村女的案子。他听到他的侄子刘贺密谋陷害志超。志超生性浪漫。除了妻子何玉珠和小妾白素芬外，他还有一个女朋友姚晴，这让素芬很生气。自杀偷情后，终于分手。志超因懂得拍刘福，退休后成为刘福的接班人，誓要铲除暴虐，为民安宁。当时，刘贺将小歌女郭秋菊卖给了夏大人，然后逼死了她。志超为为秋菊报仇逮捕了刘贺，更与刘贺的上司雷洛闹翻。最后，刘复临终前来求情，智超才饶了刘贺一命。志超在1950年代的多次社会骚乱中表现突出，最终被提拔为新部门“三旗”（港九新界俗称三旗）总掌舵人。成为警界传奇。
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