祖国西南边陲，风景秀丽，物产丰富，但这里地势险要，居民情况十分复杂。生活在高山上的景颇族，曾长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始农耕生活。解放后，大部分边匪被我解放军歼灭后，剩余的土匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、投毒等破坏活动，使我边防部队遭遇兄弟民族地区开展工作困难重重。为团结景颇族人，发展消费，边防某连提出修建山湖闸，引水开田。然而，在群众讨论会上，铁匠葛党（土匪军派出的特务）怂恿一向仇视汉人的年轻官员马普山出谋划策。其子多隆出面阻挠，筑闸计划落空。多隆的儿子爱山病了，教官派李大夫前来救治。葛荡想趁机毒死爱善，嫁祸于李大人，破坏我军与景颇族的关系。艾善中毒后，戈登极力怂恿多龙反对边防军，多龙于是纠集众人冲向军营，要求李医生以命偿命。为了避免双方发生冲突，教官阻止了士兵们向人群开枪，并叮嘱多龙不要中了坏人的计谋。多龙怎么可能相信他？葛荡阴谋未遂，暗中与多隆商量去山林刺杀李大夫。一气之下，多龙抢走了李医生。教官和麻布山官赶到的时候，多龙已经跳上了悬崖。弃李大夫，渡河投敌。艾珊被李医生救了……
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