乾隆年间，方世玉陪同父亲方德护送丝绸到杭州参加集会。杭州地痞流氓雷火在村里横行。在集会上，他认识了千里迢迢从崖城来杭州演艺的邱家父女。明、雷火将秋父打死，路上见不平的方世玉拦住他，反杀了他。雷火的妻子李小环闻讯，带人寻仇。方世玉寡不敌众，掉下悬崖。为了不给方家添负担，他和秋明改名改姓，暂时住在崖城服装店，但在崖城的生活并不平静。以段武为首的崖城警卫队，掌控着崖城人的生死存亡。他不仅处处欺凌霸道，还与常年盘踞崖城的以张金洪为首的地痞流氓勾结，让崖城百姓深受其害。方世玉和秋明情投意合，和秋明一起把端午的保安队打得遍地都是。同时，他们被民众推选为新任保安队长，安排与张金宏作战……
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