清朝雍正初年，雍正（叶志康饰）用毒酒杀死了帮助他篡位的“血滴”杀手集团。 出席宴会的邱中奇（王华饰）看到酒中的端倪，假装喝酒，转身呕吐。 于修永正离开餐桌后，内圈高手将那些中毒后还活着的杀手团成员一一绞死。 邱忠奇索要了内圈的首长，便离开了。 雍正随后将大英雄年羹尧（张怡然饰）连降十八级。 其叔父隆科多囚禁了长春园，其妻女则被送往黑龙江为奴。 被降职的年羹尧失踪了，邱忠琪也失踪了。 尔泰（李殿芳饰）建议雍正怀疑年羹尧，以吸引邱忠琪现身。 雍正与尔泰拜访天下第一剑客李斯廷（赵志刚 饰）途中，邱忠奇突然出马，要杀雍正的头颅。 不料却被瑛姑（王美龄饰）持暗器拦住……
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