千人指指点点，低头如牛。 19世纪末的江南水乡，诞生了一位后来在中国文化界占据重要地位的人。 他就是鲁迅（濮存昕饰演）。 经历了人生的几场坎坷，看到了吃人的阴暗面后，鲁迅和妻子徐广平（张宇饰）于1933年来到上海，度过了人生的最后一段时光。 在一个危险的暴雨之夜，丁玲和潘子年被反动派绑架。 有机会逃脱的瞿秋白向鲁迅求助。 民权协会会长杨杏佛高举双臂高呼，要求立即释放并严惩绑架案的煽动者。 习惯了但仍抗拒白天的黑暗，鲁迅牵着小儿子海鹰的手，平静地走过上海杀气腾腾的街道。 光天化日之下，杨杏佛当街被杀。 鲁迅目睹了太多比自己年轻的人的死亡，再也无法流泪和痛苦，他哀悼死者，谴责统治者的贪婪和恶毒。 躲了一段时间的瞿秋白虽然逃了出来，但他的一生将奉献给黎明前的伟大革命事业。 斩首并展示血迹斑斑的馒头，是中国人最不幸的一幕……
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