资深警察阿辉（周润发饰）生性浪漫。 在父亲前下属詹叔（黄沾饰）的保护下，阿辉虽然在警局没有升职，但也获得了一个空档。 新特工曹里昂（李元霸饰）的到来打破了这一切。 曹的办案方式大胆甚至鲁莽，让阿辉出丑了。 阿辉虽然讨厌曹里昂，但迫于老板的命令，他不得不和曹搭档。 。 与此同时，毒枭罗茂森（徐少强饰）的手下毒蛇兵偷偷出售他交易的毒品包，毒蛇兵的妹妹唐娜（李智饰）配合出售毒品。 兄妹非法入境香港，相依为命，希望通过贩毒生意改善生活。 罗茂森团伙被杀事件引起了警方的注意。 阿辉和曹里昂接手了这个案子，他们很快从唐娜那里得到了线索。 而罗茂森也发现了毒蛇丙的所作所为，一时间阿辉和罗茂森开始篡夺唐娜……
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