在帕米尔高原，有一个古老的部落，信仰神秘的力量，多年来善恶不和。 这一年，邪派头目（杜威饰）杀死长老，夺取权力。 临死前，长老知道他的女奴辛娜（朱宝仪饰）将是东方的继承人……香港设计师祖（周润发饰）和女友艾达（蓝洁瑛饰） ）前往尼泊尔。 祖在野外遇到危险，受伤后返回香港接受治疗。 在医院里，祖时不时就会看到新浪的身影。 很快，新浪也来到了香港，赶到医院救治祖的伤，并给他特效。 祖将新浪留在家里，在没有告诉艾达的情况下逐渐与新浪发展了关系。 与此同时，邪派头目来到香港，意图践踏祖和新浪。 为了完成前师父的嘱托，西娜暗示祖去尼泊尔讨伐邪教，但先人一步的对手已经逼近了……
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