抗日战争时期，民间艺人“断风筝”因不愿做日寇的奴隶，与妻子大凤恋恋不舍地离开北平，收养了女儿珠珠。他走遍了汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地。十年来，“破风筝”和方真珠受尽官僚、大小特务、土豪的欺骗和欺负。日本投降后，“断风筝”满怀希望和欣喜回到北平，天真地以为苦日子过去了，从此可以安心演出，靠技艺过日子了，没想到北平还是那些间谍一个恶霸、流氓和恶霸的世界。“破风筝”一家一回到北平，特务李将军、狗腿项三元和写风流鼓词剥削艺人的孟小乔就开始对“破风筝”和方振珠产生意见.王力是一位开朗淳朴的文艺工作者。这些年来，他为《断风筝》写了很多宣传抗战的鼓点，却没有得到任何报酬。他是“断鸢”人唯一信任的好人。经过几天的磨合，“破风筝”终于组队，租下了一个花园。可就在敲锣的那天，因为得罪了李将军，李将军命令狗腿项三元带领一帮流氓捣毁戏院，害得“断了的风筝”、方振珠和艺人无家可归.虽然生活艰辛，但他们最终还是坚持了下来，从未向恶势力低头。北京解放了，勤劳的人民翻身了。“破风筝”和方真珠都加入了培训班，学习新的方法……
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