李智超（周润发饰）性格冷静谨慎，值得信赖。 周强（狄龙饰）对待犯罪分子一向动作敏捷、心狠手辣。 然而截然相反的性格并不妨碍两人成为相互信任、并行的伙伴。 朋友们。 多年前，正是周强的精明，让大毒枭姚达（徐少强饰）锒铛入狱。 如今，姚达即将出狱，周强的同伴却意外身亡。 这两件事的发生，让人不得不质疑其中一定有联系。 在姚达的精心策划下，伤心愤怒的周强遭到陷害，并受到了派出所的悬赏。 不仅如此，他的生命始终受到耀达派来的残忍杀手的威胁。 与此同时，李智超结识了名叫Penny（天牛饰）的时尚女性，恰好是姚达的情人。 漆黑的天空下，一场正义与邪恶的激战即将爆发。
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