故事发生在清末。来自西方列强的外国枪炮，炸开了被东方这头沉睡的狮子锁了许久的城门。华夏大地满目疮痍，民不聊生，革命之火正在熊熊燃烧，即将成为可以推翻王朝的燎原之火。出身于刘永福的黑旗军，队长王五（杨帆饰）身怀绝技，却在刺杀日军司令时惨败。他的部下相继被杀。机缘巧合后隐居东北农村。在命运的安排下，王舞结识了谭嗣同（狄龙饰）和袁世凯（赵昌俊饰），三人相爱相杀并携手赴京。创立强武会的王舞结识了美女颜夕（关之琳饰），而对方是宜亲王（黄锦江饰）的妃子。国势动荡，王舞、谭嗣同、袁世凯也走上了不同的人生道路……
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