1970年代，城市知青马杰（文饰）来到西北一个村庄插队。他被村里漂亮的驴子——黑柳的叫声所吸引。马杰以为黑柳不会让他骑的。他偷了麻药，打电话给黑六。大连队长（岳红饰）觉得黑流病了，马杰奇迹般地“治愈”了黑流，赢得了大连和球队的信任，成为了饲养员。在喂驴的过程中，马杰偷偷爱上了村里的年轻女子彩凤（白静饰）。与此同时，马杰对黑流养殖不工作的特殊待遇越来越不满，对大连“驴比人贵”的说法暗自恼怒，他断了黑流的“命脉”。他的发泄。不能繁衍也不能工作的黑流，被马杰宰杀，却没想到黑流的弟弟驴黑七，从此与马杰形影不离。人与驴的斗争愈演愈烈。
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