上世纪30年代初，陕北高原上发生了这样一个故事……堰上的田间小道上，农村姑娘张香女哭喊着跑到哥哥张铁娃身边，说地主姚德元和欺负人，被逼租。当折磨父亲的铁瓦愤怒地扔下镰刀时，他跑回村里与姚德元斗了三年。三年后，张铁娃已经是红军的一名初级指挥员了。根据当时的革命形势，党派他回乡组织群众发动革命，开展游击战争。铁娃带着排里的战友高飞虎回家，路过红河渡口与“光荣归来”的姚德元搭船。经船夫刘大爷救起，才脱险。姚德元此时被提拔为民团司令员。铁瓦的母亲和妹妹立即被捕，姚德元的岳父孙半元和小舅子孙百岁在马王庙处死了他们。铁瓦和飞虎在众人的掩护下躲进庙里，杀死了孙半渊。，救出母亲、姐姐和刘叔叔，并乘胜瓜分地主财产，并迅速组建游击队。游击队深入深山丛林维持斗争，飞虎化装成民兵，香女假扮年轻女子。他们经常一起去城里联系在地下工作的同志。两人还结下了革命友谊的伙伴。某一天。内幕王国栋在给湘女传递情报时，突然被孙百岁发现。姚德元听到告密后，急忙调查王国栋，王国栋因处事自如，得以逃脱。但尧对国王深表怀疑，在截击敌军运粮队时，使出毒计，使游击队几近覆灭……
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