七十岁的作曲家汤姆·怀特曼（弗朗西斯·X·麦卡锡饰）患有癫痫和血栓性痴呆，早已失去了对现实世界的感知，忘记了女儿杰姆（玛丽安·法利饰）的存在。他的思绪早已回到了那个充满奇异色彩的童年。在回顾的最深处，10岁的汤姆（奎因·洛德饰），一个住在孤儿院的10岁孩子，被一个雪人邀请飞到空中去追逐他的父亲（伊尔卡·维利饰）。多年未见。他们陷入了一场风暴，坠落在一个陌生的地方，被同样来回回荡的旋律所包围，汤姆甚至遇到了年仅7岁的杰姆（凯安娜菲尔丁饰）。仿佛是一个从未存在过的世界，三代人不收拾、乱七八糟的情感纠葛。一个濒临死亡的老人，他的灵魂被困在腐烂的躯体中，正在经历他一生中难忘的旅程……
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