可可（佐娜饰）勒死双胞胎妹妹后，被父母送进精神病院。在这个“特殊”的地方，她打扮成黑色乌鸦皮毛的天使，结识了卷毛（浅野忠信饰）和小舞（桥爪浩一饰）。），三人成了朋友。卷毛被送到这里是因为他误杀了屡次侵犯他的变态老师。噩梦从此一直伴随着他，而小舞则偏执、脱离现实。有一天，可可和卷毛沿着医院的围墙走向外面的世界。教堂里响起的赞美诗让他们停了下来。在得到好心神父赠送的一本书后，卷毛认定世界末日即将来临，而可可则觉得自己死亡的那一刻代表着真正的世界末日。随后，三人再次爬上医院的围墙，一起等待世界末日。
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