007邦德（蒂莫西·道尔顿饰）和好友赖特在北美追踪毒王桑切斯。 他们不仅逃脱了狡猾的桑切斯的追捕，赖特也落入了桑切斯的陷阱——鲨鱼池。 尽管赖特最终救了他的命，但他失去了双腿。 老板要求邦德停止调查，但报恩心切的邦德坚持追究到底，而他作为间谍特有的“杀人执照”也被没收了。 没有情报机构的支持，邦德决定单干。 当邦德冲到巴拿马一家夜总会逮捕正在这里开派对的桑切斯时，却被一名香港特工抓获，并被送往与英国情报机构联合关押。 狡猾的桑切斯后来派出武装人员炸毁了他们见面的地方。 幸运的是，邦德躲过了这场灾难，他发誓要用桑切斯的血来偿还！
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