中年男子山下拓郎（役所浩二饰）目睹妻子与他人有染后，一怒之下将妻子刺死，并入狱。八年后，他被假释并居住在千叶县利根市。他在河边开了一家小理发店。因为当年的经历，他已经很难再信任别人了。他平时唯一交流的人就是他养的鳗鱼。山下无意中救下了自杀的惠子（清水美沙饰）后，后者留在理发店报答他，并因其开朗的性格为他吸引了众多顾客，性格也逐渐开朗起来。山下的前犯人高崎出狱后，来到利根川附近打工，从事垃圾回收工作。为了扰乱山下平静的生活，他开始不断揭露山下的“丑陋”，惠子昔日的恋人堂岛也消失了。这时，寻来想要把桂子和她的钱带走。虽然知道如果自己和别人发生冲突，就得回监狱继续服刑，但山下还是勇敢地行动起来，保护了鬼子。
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