影片从一场晚宴开始，爱德华·罗宾逊饰演塞萨尔·恩里科·潘多罗，道格拉斯·费尔班克斯饰演乔伊·马尔萨拉，讨论恩里科想成为大城市的大黑帮，乔伊想放弃犯罪生涯，成为一名舞者。恩里科加入了一个以黑帮头目维托里为首的大帮派，这个团伙中人物性格各异。恩里科不甘于低人一等，在羽翼长出之际，他找机会杀死了他们的老大萨姆·维托里奥。恩里科的下一个目标是除掉他的死敌小阿里·罗奇，他是一家赌场的老板。很快，恩里科取得了胜利，控制了大城的北半部，成为了独霸一方的英雄。与此同时，乔伊与恩里科保持着非比寻常的友谊，开始了自己的舞蹈生涯。乔伊爱上了一个歌舞女郎，这让乔伊和恩里科的关系变得重要……
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