在Newstead大公司的支持下，生物科学家CliffNicoli和女友ElsaCastor进行了基因重组实验，并取得了初步进展。然而，由于资金和舆论等原因，纽斯特德国高层决定不再支持他们现有的研究。不甘中途放弃的克里夫和艾尔莎偷偷开始了实验。他们对基因进行了优化重组，混入了艾尔莎的一部分基因，终究是培育出了一只长相奇特的雌性怪物。秉承科学家的道德和良知，克利夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则悉心照料，视如己出，并为它取名佐伦。卓伦飞速长大，终于变成了一个有着独特美感的少女。在此过程中，克利夫和艾尔莎越陷越深。
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