父亲和母亲离婚后，年幼的凯（下田正田配音）跟随父亲回到了靠近山海的家乡，与为自己的生意做雨伞的祖父开始了新的生活。家庭的变化让凯很不高兴。只有安排好音乐，凯才能找到一点久违的快乐。Yubu（由SumiNanako配音）和Kunio（由SomaSaito配音）发现了Kai的音乐技巧，并关切地邀请他加入他们的乐队“Siren”。一天晚上，凯演奏的音乐吸引了一条名叫卢（顾华音配音）的美人鱼，很快，卢和凯就成了朋友。然而，在村子里，美人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。毕竟，陆的身份还是暴露了，很快镇上的居民就分成了两派，一是被露天天真舞动的感动，一是决心将美人鱼逐出人界。
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