巴西里约热内卢的贫民窟，是“上帝之城”，甚至是魔鬼会叹息转身的地方。坎农（亚历山大·罗德里格斯饰）带我们来到这里，因为他目睹了二十多年充斥着残暴、贪婪、报复、野心、背叛、掠夺和最终导致灾难性帮派战争的混乱生活。虽然从小就在混混中生存，但柔弱胆小的性格和自我保护的本能，让他能够安安稳稳地生活。60年代初，阿毛、阿甲、阿呆是这里的“三少杰”。抢劫完酒店后，三人分道扬镳。阿嘉回到了上帝的怀抱，阿呆和阿猫付出了生命的代价。.1970年，“三少侠”的弟弟小豆子（道格拉斯·席尔瓦饰）仗着心狠手辣，继续吞噬别人的地盘。为了利润丰厚的毒品交易，班尼（菲利普·哈根森PhellipeHaagensen饰）与他为伍。本尼结识了美丽的安迪丽卡（爱丽丝·布拉加AliceBraga饰），眼看就要退休了。在欢送会上，他不慎被情敌杀死。悲痛之下，“小霸王”集结双手为班尼报仇。战斗就这样开始了。这时，阿宝机缘巧合成了杂志社的见习摄影师。他的镜头拍下的是手持枪支弹药的凶恶儿童，以及帮派之间无尽的仇杀。
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