故事发生在1942年，山西汾阳县唐兴庄。共产党员姜三奉命从抗日根据地返回祖国，发动群众开展抗日武装斗争。，危害村庄。姜三劝姜二放下屠刀，姜二却要姜三向日寇投降，消灭姜三领导的游击队。姜母生日那天，两兄弟终于反目成仇。姜三带领游击队反抗为非作歹的伪村长，打垮了伪军，让姜二消灭游击队的阴谋落空。汾阳县日军司令吉田命令姜二限期捉拿姜三。卑鄙的姜二逮捕了他的母亲和姜三的情人刘玉梅，并严刑拷问他们姜三的下落。姜三救出亲人，带领游击队消灭姜二的伪军。
战争片
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