抗日战争时期，一批八路军部队来到沂蒙山区的要塞村马木池。与他们一起的还有国际友人捐赠的奶牛。住在山里的村民从来没有见过这么黑白相间、奶水充足的牛，他们都很惊讶。很快，日军逼近，八路军仓皇撤退。临行前，他们把牛交给村民饲养。贫穷胆怯的村民担心牛带来灾难，就通过抓红豆来挑选养牛人。小寡妇九儿（闫妮饰）帮牛儿（黄渤饰）抽签，最后牛儿成为中奖者。这个不幸的“幸运儿”。经过一场残酷血腥的扫荡，村民全部被杀，只有牛二和黛牛成为幸存者。还没等他们喘口气，又有一支日军经过，将伤员留在这里。从那天起，肩负着保护牛群重任的牛二就竭尽全力与日军、土匪、江湖阆中以及形形色色的人打交道，而他的顽固伙伴也让他头疼不已……

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