“西安事变”激发了国共的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席到南京，与蒋介石商讨联合抗战的具体事宜。作为一名共产党员，他先到南京做准备，得到了与蒋介石直通电话的密码。党中央领导要求边防保卫局副局长李大新率精干队伍护送张志同。日本驻青岛特务处处长匡野接到中共卧底三号特务的情报。他将死刑犯龙七、于红释放出狱，免除死刑，并派他们到南京实施“天狗吞月”计划——刺杀张志同，再嫁祸于人民党，灭国共两党的合作。中共从日本特务卧底那里得到了28号密码，得知自己军队中有叛徒，于是派出以贾腾石为首的武装分队暗中保护张志同。与此同时，国民党军统局也接到入侵日本的密电，派出以段局长为首的特别行动组，与中共一起粉碎“天狗吞月”计划。没想到，龙七和喻红发生了交火。原路对龙七起了疑心，派四号密探江洋潜入南京暗中刺探，要她先杀了张志同再杀龙七。中共接到28号同志的紧急电话，日本4号在武装班里勾心斗角，不断向龙七提供张志同的下落。张志同圆满完成了合作抗战的和谈任务。国民党政府部长郑立人为他举行欢送宴会。袁野欣……
剧情片