在魔法世界中，强大而发达的精灵家族诺瑞恩斯正饱受资源枯竭之苦。为救国内百姓，国王派使者去寻找新的土地。他们来到富饶的吉哈莫拉，受到了当地原住民洛克尼人的欢迎。但随着时间的推移，两个民族之间的矛盾逐渐突出。在战争狂人国王的妹妹西德萨的带领下，诺里恩军队屠杀了善良的洛克尼人。受骗的诺里恩国王剥夺了西德萨的王室地位，但西德萨密谋毒害国王的家人。最后，这个恶妇被流放边疆。十五年后，洛克尼战争中的孤儿迭戈在机缘巧合下结识了诺里恩国王的女儿克拉。两个年轻人互有好感，却因国仇家恨难聚在一起。另一方面，在黑暗中蛰伏已久的席德莎，打算重返光明的世界……
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