随着人类文明的发展，城市的规模越来越大。相比之下，青山绿水却在迅速减少。东京都政府提出“多摩新城”概念，大肆向周边原始森林扩张。祖先生长在多摩丘陵的狸猫家族受到了极大的冲击。随着树木花草的锐减，它们赖以生存的食物开始紧缺。最终，贵森与玲之森的狸猫爆发了内战，战况十分激烈。在火鱼婆婆的号召下，两只狸猫握手言和，将主要目标转向破坏森林的人类。为了更好地了解他们的对手，火玉婆婆和归和和尚向部落传授了久违的蜕变之术。经过一段时间的苦练，果子狸终于学会了变化自如。在激进派代表权泰的带领下，部分狸猫对建筑工人发动恐怖袭击，造成多人伤亡。他们的行动虽然取得了成果，却无法阻止人类被利益蒙蔽了双眼的脚步。森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……
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