一个风雨交加的夜晚，邦妮（艾米丽·哈恩EmilyHahn配音）跟随母亲踏上了漫漫长路。后备箱里，邦妮的婴儿玩具牛仔伍迪（汤姆汉克斯配音）、巴斯光年（蒂姆艾伦配音）、杰西（琼库萨克配音）等人坐在一起看恐怖片打发无聊的时光。（SleepWell）去汽车旅馆休息，等待第二天救援车辆的到来。夜深人静之际，玩具们纷纷外出探索，当他们再次聚在一起时，却发现子弹先生不见了。伍迪等人分头寻找，但在这个过程中，伙伴们一个个诡异地消失了。恐怖电影的情节变成了现实，幽闭恐惧症的杰西在不知不觉中肩负起营救伙伴的重任……
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