由于战绩不败，藤原拓海不可避免地要接受新的挑战。小说的第二部着重描写拓海的成长，当然也不乏激烈的挑战。最经典的就是池城和一鹿波山鹿两位老大的较量。年轻的拓海坠入爱河。在输给帝皇车队的lanEvo3后，拓海遭遇人生挫折，对自己和AE86产生了怀疑。AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自Takumi的父亲Bunta，他将AE86改装成赛车发动机。与此同时，拓海遇到了同样是AE86强劲对手的秋山涉。有趣的是，比赛规则是两辆车在同一条赛道上来回追逐，直到其中一辆超越另一辆，这既需要技巧，也需要耐力。这场胜利让拓海得以继续接受AE86，重新找回了重回车手生涯的信心。
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