这部剧是韩国第一部在国家情报院拍摄的电视剧。李秀贤（李准基饰）的母亲被泰国犯罪组织“青帮”杀害，被国情院特工姜钟浩（李基英饰）收养，儿子姜民基（郑京浩饰）成为国情院官员.因为与“绿帮”的战争，秀贤时常想起泰国的噩梦，导致正常计划的失败。NIS的重要成员郑部长向陷入困境的秀贤提出了渗透“清江”的计划。秀贤假装车祸身亡，隐瞒过去，潜入“中帮”报仇，利用凯伊的假身份出没于曼谷的小巷和阴暗角落，成为国情院的卧底。.秀贤的卧底身份也让他离开了情人徐智友（南相美饰）。她以为秀贤已经死了，接受了敏基的爱。就在她努力想忘记秀贤的时候，和秀贤一模一样的Kay出现在了她的面前……
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