解放战争时期的上海。打心底的地下党刘晓晨（陈少泽饰）得知身边有叛徒，其联系人周福祥（顾梓饰）被敌人杀死，施秀英（向梅饰演）接替了周的工作。特务组长张忠年（郑华饰）质疑刘不是自己人。他检查了他很多次，终于获得了他的信任。刘晓晨和石秀英取得联系，敌人的重要情报不断地被我方掌握。张仲年派特务队长杨玉林（王宝华饰）抓捕我的罢工领袖，刘将情报传递给石秀英，亲自与杨玉林一同上路。杨认出了发送信息的石秀英，刘聪明地掩护石秀英逃跑。上海解放前夕，敌人拟定了一份来自大陆的特工名单。守着名单的阿姬（朱德诚饰）被刘晓晨背叛，暗文落入刘晓晨手中……
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