1885年，法军攻打越南凉山，清军不战而退。清政府的统治地位受到威胁。慈禧召集众臣商议谁当主帅。终于用上了年近七十的退伍老兵冯子才（刘佩琪饰）。然而，当时的广西军民已经被法军的残暴手段吓坏了，对战争产生了严重的恐惧。为了激励军民，冯子才成功伏击了攻占龙林镇的北非佣兵，俘虏了黑船长克拉克，并当众与他决斗。冯子才亲自勘察地形，修筑前垭口，率部伏击尼格里的炮弹运输车，却落入尼格里的圈套，损失惨重。伊南也被法军俘虏，好在法军驻守的越南女子阮月偷偷放她走，并指点她去找黑旗军将领刘永福。愤怒的尼格里不等炮弹和援军到来，就向观前关发起了全面进攻。冯子才率先用刀杀敌。
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