导演兼摄像师在老板的带领下，前往藏区寻找即将在电影中饰演王子美根登的演员。为了找到合适的演员，他们走访了许多与藏戏有关的村镇、寺院和城镇。在一个藏戏村，导演选了一个女孩来饰演智美根登妃子，但女孩一直捂着脸不让别人看到。女孩提议跟随他们寻找她的前男友。为了赢得演员，导演同意了女孩的要求。途中，老板讲述了他的初恋故事。老板真挚的爱情故事深深吸引了蒙面少女、导演和摄影师，他们从老板的故事中观察到了自己的许多问题。整部电影穿插了几个不同的爱情故事，在寻找智美根灯的旅途中，逐渐展开。最终，女孩告别了男友，回去了，却没有人看到女孩的真面目。生存依然相连，寻找智美根灯的旅程依然相连。
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