1931年，震惊中外的“9月18日”事故爆发。武术学者华志强在母亲被日军残杀后，与情人张晓烨逃离家乡。途中，两人分开。小野逃到北平，投靠在叔叔魏鑫的家里。魏信早就是个坏叛徒，在坂田手下做翻译。坂田的公开身份是大使馆外交官，但本质上是日本间谍。他专门组织绑架、暗杀我国抗日战士的犯罪活动。这时，坂田特意安排儿子日本武士小次郎来到北平，与中国武术学院的杨主任一较高下，希望借此机会征服中国武术界。不过坂田知道杨主任武功高强，暗中派杀手刺卢沟桥。幸运的是，伪装成司机的华志强帮助了他，杨主任才脱险。小次郎对父亲的所作所为非常不满，想要在公平的竞争中打败杨主任。坂田只好派魏心去武馆写战书，并同意第二天决定比赛的胜负。次日，中日双方在天坛设圈进行生死较量。杨主任武功极好，小次郎只有招架的能力。说完，杨局长假装没打中，鸣锣撤军。夜深了，坂田终于把杨主任毒死了。坂田在宅邸敬酒的时候……
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