女保镖巴尔塔和查古姆王储再次踏上征程。在巴尔塔的保护下幸存下来的小男孩，在艰辛的旅途中，成长为太子。两人来到了巴尔萨的家乡，霍巴尔王国。在大自然的美丽和严酷中，巴尔塔发现了一个深埋在王国深处的阴谋。另一方面，新游宫王国遭到塔鲁斯帝国的袭击，查古姆从与罗塔王国和康巴尔王国的联盟中返回，以拯救垂死的新游宫王国。北方诸国即将搬迁，查古木与父亲的对决即将爆发。巴尔萨竭尽全力寻找战争受害者通达，最终与重伤的通达团聚，但都被塔鲁斯的部队俘虏。于是查古姆来到了塔鲁斯军队的营地。塔鲁苏帝国的拉鲁王子与查古·穆巴尔萨面对面。就在这时，天地震动，一只金色的小鸟从天而降……
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