达摩（尔东升饰）原为南国印度的三皇子。他向少林传授武术，是中国禅宗的创始人。达摩的父亲身患重病，回宫探望途中遭到凶手的伏击。潘若朵法师将老王身上的邪气驱散，指导达摩修行。达摩拥有独特的智慧，经过考验，终于得到潘若多罗的崇拜，潘若多罗建议达摩在他死后67年去中国修行。多年后，南北朝梁武帝时期，达摩登陆南海。梁武帝命东林宫廷接见他。达摩洞见玄妙，梁武帝却不满。不要喝。龙山寺神光和尚（范少皇饰）曾经是一名杀戮无数士兵的士兵，皈依后每晚都被血腥的噩梦惊扰。神光去少林拜访达摩，就是为了修行摆脱它……
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