祖先吸血鬼和狼人的血液在克劳斯（约瑟夫·摩根饰）的体内颤动。随着功夫的失传，以他的家族所代表的不可动摇的威望和权力逐渐消失。邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯（CharlesMichaelDavis）饰）正逐渐取代克劳斯家族的位置，以他的霸道和权势统治新奥尔良。克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉利斯饰）以自己的方式返回新奥尔良，在那里不仅是他们的克星马塞尔，还有索菲亚（丹尼尔·吉利斯饰）等待着由一个女巫家族为首的皮内达·丹妮拉·皮内达（PinedaDaniellaPineda）。为了对抗强大的马塞尔，克劳斯等人不得不与索菲亚结盟。然而，这个联盟本质上是一把双刃剑。在与敌人作战的同时，它也威胁到了克劳斯。
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