故事发生在抗日战争时期。战狼（吴启龙饰）、庄子（谢梦伟饰）、冬儿（杨婷婷饰）在山上碰巧遇到了游击队和日军。)，并截获了日本毒气的原料。愤怒的日军进行了疯狂的报复，并与村民进行了可怕的战斗。战斗中，狼受伤被俘，后在地下党何医生（叶祖新饰）的帮助下逃走。被俘的庄子从兵工厂逃走时，随身带着一个哑巴（胡杨饰）。没想到，这个人是日本间谍。他想通过庄子找到毒气原料的下落。被展朗所救的王爱逐渐爱上了展朗，但后来王爱不幸被捕。在一次任务中，展朗遇到了杀死父亲的仇人青木（赵惠南饰），他的冲动让他再次落入虎口……
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